На одном диване оказываются две очаровательные подруги мулатки и один опытный человек, которого они окружают и начинают своим ротиком приятно ласкать его ствол, придавая ему хорошей упругости, и местами на себе ощущают его скользящий язычок. От хорошего возбуждения девушки становятся на четвереньки и ощущают на себе приятное проникновение поршня в свою маленькую киску, пока не получат удовлетворения.